Wanderviews.com – Korporasi teknologi komersial, PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK), berencana untuk mencatatkan sahamnya di tempat Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO).
Menurut prospektusnya, TOSK akan menawarkan hingga 875 jt saham baru dengan nilai nominal Simbol Rupiah 10 per saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan kemudian disetor penuh.
Harga penawaran saham untuk publik berkisar antara Rp115 hingga Rp125 per saham, yang digunakan akan memberikan perseroan dana segar sekitar Rp109.375.000.000.
Seiring dengan IPO ini, TOSK juga akan menerbitkan hingga 262.500.000 Waran Seri I, setara dengan 7,50% dari total jumlah agregat saham yang dimaksud ditempatkan kemudian disetor penuh.
Waran ini akan diberikan terhadap pemegang saham yang dimaksud terdaftar pada Daftar Pemegang Saham (DPS) dengan ketentuan bahwa setiap 10 saham baru akan mendapatkan 3 Waran Seri I.
Setiap Waran Seri I memberikan hak untuk pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan biaya pelaksanaan antara Rp144 hingga Rp156 per saham.
Pelaksanaan Waran Seri I dapat diadakan menjadi saham Perseroan setelahnya 6 bulan sejak diterbitkan juga miliki jangka waktu berlaku selama 1 tahun dari Tanggal Pencatatan, yaitu dari 05 Agustus 2024 hingga 04 Februari 2025. Total hasil penyelenggaraan Waran Seri I diperkirakan mencapai Rp40.950.000.000.
Dalam rangka menggalang aksi korporasi ini, PT MNC Sekuritas serta PT Erdikha Elit Sekuritas telah lama ditunjuk sebagai penjamin kemudian pelaksana emisi efek Perseroan.
Dana yang digunakan terkumpul dari IPO, setelahnya dipotong biaya-biaya emisi efek, akan dialokasikan sebesar 40% untuk modal kerja lalu pengembangan sistem IT (hardware lalu software), 10% untuk penyetoran modal ke entitas anak TNN juga 50% untuk penyetoran modal ke entitas anak TIP.
Jadwal perkiraan IPO TOSK adalah sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal: 15 – 19 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Efektif: 25 Januari 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 29 Januari 2024 – 01 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 01 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan juga Waran Seri I: 02 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham serta Waran Seri I: 05 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler & Negosiasi: 30 Januari 2025 – Pasar Tunai: 03 Februari 2025
Perkiraan Masa Pelaksanaan Waran Seri I: 05 Agustus 2024 – 04 Februari 2025
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 04 Februari 2025
(Sumber: Suara.com)
